电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：丹尼斯·欧哈拉 艾狄森·蒂姆林 盖瑞·科尔 斯宾塞·崔特·克拉克 乔舒华·莱纳德 维罗尼卡·卡维特 爱德华·赫曼 约翰·威斯利·查特曼 埃德·劳特尔 阿拉贝拉·菲尔德 兰斯·E·尼克尔斯 斯塔莱特·米亚里奥尼 Morganna May Dodie Brown Raiden Integra
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演员：约翰·库萨克 塞缪尔·杰克逊 托尼·夏尔赫布 兰·卡琉 小伊塞亚·维特洛克 杰西米·杰西卡·安东尼 玛格特·莱斯特 Walter Lewis Alexandra Silber 乔翰·厄布 安德鲁·李·波兹 威廉·阿姆斯壮 金·汤普森 德鲁·鲍威尔 诺亚里马吉茨 玛丽·麦克科马克 宾尼·尤奎德兹 保罗·卡塞 乔治·科特尔 克里斯·凯里 凯文·道布森 彼得·康博伊 Rob McGillivray 尼基·斯梅德利 凯特·沃什 Jacob White
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